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目前，近月合约持仓远高于往年同期，如此推演，交割规模可能较大。近月更多会受到交割博弈的影响，对价格的涨跌影响会显著下降。但如果交割量较大，则有可能在12月和1月形成阶段性供需的展期。从估值来看，当前钢材估值与去年同期相近，钢材利润，基差和价格等多个估值层面均表现中性，仍有修复基差的空间。但能否走出与去年相似的上行行情，更多取决于宏观预期，冬储政策和库存积累等边际驱动的变化。
螺纹和五大品种总库存预计农历年前将维持偏低水平，并于农历年后第三周达到高点，但高度低于去年同期。展望明年一季度，地产韧性，制造业回升，基建有望发力，开春需求依然可期。随着宏观预期的不断修正，库存持续偏低，基差逐步修复，终促使钢厂，贸易商和期现公司的矛盾转换，通过华北冬储政策推出，贸易商拿货冬储。当前供需紧平衡而在驱动方面期现公司回补远期订单现货并转而参与期现正套。其后均将发生季节性下滑使得现货。但冬季累库并不宜过度悲观。根据测算再次企稳回升。
螺纹和五大品种总库存预计农历年前将维持偏低水平，并于农历年后第三周达到高点，但高度低于去年同期。展望明年一季度，地产韧性，制造业回升，基建有望发力，开春需求依然可期。随着宏观预期的不断修正，库存持续偏低，基差逐步修复，终促使钢厂，贸易商和期现公司的矛盾转换，通过华北冬储政策推出，贸易商拿货冬储。当前供需紧平衡而在驱动方面期现公司回补远期订单现货并转而参与期现正套。其后均将发生季节性下滑使得现货。但冬季累库并不宜过度悲观。根据测算再次企稳回升。
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到2025年底我国电炉钢比将达20%左右。每年进入12月中旬，无论是钢厂，钢贸商还是市场，冬储成了谁也绕不过去的焦点话题。分析师张洪林表示。东北，西北，华北地区的全部钢厂以及山东部分钢厂因季节原因，生产的产品几乎无法按正常方式消化，只能各种政策，让代理商先把款打入钢厂，钢厂把货提前预订出去。环保税和碳税开征等废钢与电力资源日益充沛随着我国产业政策支持力度加大然后代理商再根据情况分期分批提货。电炉短流程炼钢的节能环保优势将逐步转化为经济优势。李新创预计或是拉入自己的仓库，或是直接卖给下游散户。在这个过程中，钢厂和代理商所签订的合同，以及上述情况，就是业内通常所说的冬储。其中涉及两个关键的主体：一个是钢厂，另一个就是钢厂的代理商。钢厂重点考虑的是如何把来年春天的市场走势分析预判得更到位，以此来确定当年给代理商的价格政策。而代理商同样也是在分析考虑钢厂的冬储政策和来年春天的市场状况，琢磨往钢厂打多少钱，备多少货，如何才能在冬储中尽量降低风险，使自己的资金投入不被缩水而又有所回报
钢材利润也随之上升后回落，现货端各项利润均与去年同期相近，盘面利润低于去年同期，利润估值较为中性，矛盾并不突出。1，当前钢材估值与去年同期相近，估值矛盾并不突出，去年冬季价格震荡上行。截止12月18日，华东电炉螺纹毛利92元/吨，华东螺纹（不含合金）即期长流程毛利626元/吨。120日生产毛利714元/吨。估值矛盾并不突出当前钢材估值与去年同期相近05合约盘面利润334元/吨。去年冬季价格震荡上行。在经历了11月钢材价格的上涨与12月的回落之后华东热卷即期长流程毛利410元/吨，20日生产毛利498元/吨，05合约盘面利润276元/吨。根据去年来看，12月钢材利润仍有一定回调，但元旦之后开始逐步震荡回升。
这主要是由较大的南北价差导致。而根据历史数据的规律，相对于华东螺纹（理计价）和热卷，01合约均在合约结束前修复至0值附近，到农历年前，螺纹，热卷05合约将分别修复至0，100附近。而相对华北地区，钢材01合约在合约结束前均有可能维持升水。基差水平也与去年同期相近这其实意味着华北钢厂可以选择盘面抛售也可以选择南下发货。仍有一定修复空间。由于区域需求季节性差异。当前华北地区钢材基差已基本修复。但盘面相较华东地区现货仍有一定程度贴水。
这主要是由较大的南北价差导致。而根据历史数据的规律，相对于华东螺纹（理计价）和热卷，01合约均在合约结束前修复至0值附近，到农历年前，螺纹，热卷05合约将分别修复至0，100附近。而相对华北地区，钢材01合约在合约结束前均有可能维持升水。基差水平也与去年同期相近这其实意味着华北钢厂可以选择盘面抛售也可以选择南下发货。仍有一定修复空间。由于区域需求季节性差异。当前华北地区钢材基差已基本修复。但盘面相较华东地区现货仍有一定程度贴水。
